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减速机机械行业2012年二季度策略报告
发布作者 : 沃森机械
发布日期 : 2012/4/23 0:00:00
【研究报告内容摘要】
机械行业运行平稳,板块表现中性。机械行业总体运行平稳,工程机械、农机和石化等行业增长突出。机械板块走势与全部A股基本一致,整体呈上涨趋势。
政策放松迹象已显,机械行业下游需求复苏在望。机械行业下游需求受固定资产投资绑定,景气度受宏远经济运行影响也较大。政策放松信号已现,经济运行拐点将滞后一个季度在三季度出现,那么机械行业下游需求复苏在望,机械行业运行拐点有望在三季度出现。
整体性机会仍需等待,结构性机会贯穿全年。考虑到市场预期的提前性,以及反应将趋温和,我们认为机械行业整体性投资机会有望在二季度末三季度初显现;先出现估值修复的机会,然后是再是真实业绩提升,促进股价的进一步上涨,但一切都将较为温和。建议在二季度末开始逐步提高机械行业配臵水平,维持行业“增持”评级。如果政策没有进一步放松,投资增速没有如预期那样在三季度末回升,那么机械行业的整体性投资机会将延后;不管怎样,结构性投资机会将穿越周期,贯穿全年。
选股+择时。重点推荐天地科技(600582)、航空动力(600893)、新研股份(300159)、森远股份(300210)和长荣股份(300195)。

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